L’employé IA pour les conseillers financiers.
Il gère la collecte des documents d’entrée en relation, la documentation de conformité et la prise de rendez-vous de suivi, pour que vous passiez vos heures avec vos clients, pas au back office. Construit autour de votre CRM et de votre process.
L’administratif et la conformité mangent votre temps client
Pour un conseiller indépendant, le back office entre en concurrence directe avec le temps facturable et le développement commercial. Documents d’entrée en relation que les clients traînent à renvoyer, documentation de conformité, rendez-vous de revue qui glissent : un second métier qui ne rapporte rien. Un employé IA reprend ce back office répétitif.
d’une semaine type de conseiller passe en tâches administratives et de back office, selon des recherches sur le métier
Kitces Researchpar semaine d’administration de conformité pour un portefeuille indépendant typique
Études sur la conformité des indépendantsLes chiffres cités proviennent de sources tierces, liées ci-dessus. Ils décrivent le secteur, pas des résultats Automatask.
Ce qu’il prend en charge dans un cabinet de conseil
Le back office répétitif et basé sur des règles, pendant que vous gardez le conseil :
Documents d’entrée en relation
Envoie, collecte et relance la paperasse d’onboarding que les clients tardent à renvoyer.
Documentation de conformité
Enregistre et classe les pièces que votre process exige, de façon régulière et à temps.
Rendez-vous de suivi
Fixe et confirme les revues, et reprogramme celles qui glissent, pour qu’elles aient bien lieu.
Préparation et compte rendu
Assemble le dossier avant un rendez-vous et rédige le compte rendu et les actions après.
Rappels proactifs
Suit les échéances, dates de revue et moments clés des clients, et les fait remonter à temps.
Hygiène du CRM
Tient à jour fiches, notes et statuts pour que votre CRM reflète la réalité, sans saisie manuelle.
Automatiser sans franchir une ligne de conformité
Dans un métier réglementé, l’automatisation marche quand on est précis sur ce qu’elle touche. La ligne est simple.
Automatisez le process, jamais le conseil
L’employé IA gère collecte, prise de rendez-vous, documentation et rappels. Le conseil, l’adéquation et tout ce qui demande votre jugement restent chez vous. Le client est mieux servi, votre rôle reste intact.
Commencez par l’entrée en relation
L’onboarding est riche en documents et prévisible : c’est le premier workflow idéal. Automatiser la seule collecte et relance des pièces supprime une source récurrente de retard.
Construit autour de votre CRM
Il se connecte au CRM et aux outils que vous utilisez déjà, et automatise la paperasse entre eux plutôt que de remplacer votre stack.
Comment en obtenir un
Du premier appel à un employé opérationnel.
Diagnostic gratuit
Un appel court. On identifie où partent vos heures et ce qu’un employé IA devrait reprendre en premier.
Construit sur VOS process
On construit votre employé autour de vos outils et de votre façon de travailler. Pas un template, votre employé.
Il travaille, on améliore
Il prend le relais sur les tâches définies. Vous supervisez, on l’améliore chaque mois.
Questions fréquentes
Seulement si on automatise le jugement, ce que nous ne faisons jamais. L’employé IA gère documentation, prise de rendez-vous et rappels. Tout ce qui demande conseil ou habilitation vous est escaladé.
Laissez votre numéro. On vous rappelle aujourd’hui.
Dites-nous ce qui vous prend le plus de temps — on vous montre concrètement ce qu'un employé IA pourrait reprendre chez vous. Gratuit, sans engagement.