L’employé IA pour votre back office patrimonial
Libérez vos conseillers de l’onboarding et des tâches administratives qui coupent le temps client. L’IA prend en charge l’accueil et le back office, sans jamais intervenir dans le conseil en investissement.
Quand l’administratif prend la place du client
Dans une société de gestion de patrimoine, une grande part du temps conseiller part dans les relances, la collecte de pièces, la saisie et le suivi des dossiers. Ce temps est utile, mais il ne crée pas la qualité d’échange attendue par les clients. L’enjeu n’est pas de remplacer le conseil, c’est de retirer du flux tout ce qui peut être traité de façon fiable en amont et en support.
les conseillers ne passent qu'environ 20% de leur temps en rendez-vous client; le reste part en préparation, administratif et conformité
Répartition du temps des conseillers (2026)Les chiffres cités proviennent de sources tierces, liées ci-dessus. Ils décrivent le secteur, pas des résultats Automatask.
Ce que l’employé IA prend en charge
L’employé IA s’intègre à vos outils existants et exécute les tâches répétitives d’accueil et de back office, avec des règles claires et un périmètre strictement administratif.
Préqualification client
Il recueille les premières informations, oriente la demande vers le bon parcours et prépare le dossier avant intervention du conseiller.
Collecte de pièces
Il demande les documents manquants, vérifie leur présence et relance automatiquement jusqu’à complétude du dossier.
Ouverture de dossier
Il crée les fiches dans vos outils, renseigne les champs administratifs et aligne les informations entre vos systèmes.
Suivi d’onboarding
Il suit chaque étape du parcours d’entrée, signale les blocages et informe le client de l’avancement administratif.
Relances administratives
Il envoie les relances sur les pièces, signatures et validations en attente, selon vos règles et vos délais internes.
Mise à jour CRM
Il consigne les échanges, classe les documents et maintient vos données client propres et à jour dans vos outils.
Comment démarrer simplement
L’automatisation fonctionne bien quand elle commence sur un périmètre clair, avec des tâches répétitives, des règles stables et une responsabilité humaine bien définie.
Commencer par le flux
Le bon point de départ est souvent l’onboarding, car les étapes sont connues et très consommatrices de temps administratif. Il faut d’abord repérer les tâches répétées, les points de blocage et les relances qui reviennent dans presque tous les dossiers.
Garder le conseil humain
L’IA peut accueillir, préparer, vérifier, classer et suivre. En revanche, toute recommandation patrimoniale, tout arbitrage et toute décision liée à l’investissement restent entre les mains du conseiller.
S’appuyer sur l’existant
Il n’est pas nécessaire de refaire votre organisation pour automatiser. L’employé IA se branche sur vos outils actuels, respecte vos circuits internes et exécute les tâches dans le cadre que vous définissez.
Comment en obtenir un
Du premier appel à un employé opérationnel.
Diagnostic gratuit
Un appel court. On identifie où partent vos heures et ce qu’un employé IA devrait reprendre en premier.
Construit sur VOS process
On construit votre employé autour de vos outils et de votre façon de travailler. Pas un template, votre employé.
Il travaille, on améliore
Il prend le relais sur les tâches définies. Vous supervisez, on l’améliore chaque mois.
Questions fréquentes
Non. Il prend en charge les tâches répétitives d’accueil et de back office, pendant que vos équipes gardent la relation client, le contrôle et le conseil.
Laissez votre numéro. On vous rappelle aujourd’hui.
Dites-nous ce qui vous prend le plus de temps — on vous montre concrètement ce qu'un employé IA pourrait reprendre chez vous. Gratuit, sans engagement.